天博TB体育今天我们来看看手机里的几个主要结构件：连接器，触摸屏，金属壳和玻璃盖板，看看在这些领域已经诞生了哪些中国力量。
连接件将一个系统内的两个或者几个物体连接在一起，并且要起到能够传输电力，数据，音频等作用。在电子设备上，我们最熟悉的就是经常用的USB头和充电线，充电器等，另外手机内部和笔记本电脑内部也有各种端子等连接件，看起来简单，实际上做起来对工艺和技术要求并不低。立讯精密是中国最大连接件厂家，2016年立讯精密营业收入137.63亿人民币，增长35.74%；净利润11.57亿，增长7.28%该公司的主要客户是苹果，微软，华为三家，其中苹果是第一大客户，立讯精密是Applewatch的无线充电器的唯一供应商，也是苹果手机闪电充电线的三家主力供应商之一。华为的通信基站里面也大量使用立讯精密的连接件。
电子产品连接器的未来，各种接口将会逐渐走向统一化，目前数据传输，音频（耳机口），电源口以后都会统一到Type c连接器。我们以后电子产品，包括智能手机，平板电脑，电视，笔记本电脑等耳机接口都会逐渐取消，一个USB形态的TYPC C连接器就可以搞定所有功能。而立讯精密目前是TYPE C连接器领域的领导厂家之一，其客户包括了目前市面上几乎所有主流的手机品牌厂家，也是USB TYPE C连接器国际标准的主要贡献者之一。
如下图，值得一提在系统领域联想竟然也是标准贡献者，看来联想并非完全没有技术。
目前国际上连接器厂家，美国TE Connectivity是世界第一，2016年营收大约为122亿美元，可以看下中国第一的立讯精密大约19.9亿美元和世界第一TE的122亿美元是六倍的差距。TE营业额那么高是因为其应用范围很广，例如除了通讯和电子设备，汽车也是连接器的主要应用行业之一，其他还有医疗，工业，航空航天等等美国的Molex也是连接器巨头，营业收入一年三四十亿美元左右。另外美帝的安费诺，2016年营收大约六十亿美元。其他还有法国FCI，国内的富士康，还有日本的JAE，矢崎，住友电气，韩国KET等和国际巨头的多业务领域比较，立讯精密的业务领域还比较局限于消费电子产品，未来几年要大规模增长，需要切入到汽车，工业连接器，医疗，航空航天等更多领域。例如汽车产业就占了连接器产业大概20%的份额。
目前立讯精密在汽车领域和医疗领域已经开始布局，预计未来几年会成为新的成长动力。2016年，立讯精密消费类电子收入占比高达46.42%。其次为电脑互联产品及精密组件，收入占比达37.94%。剩余依次为通讯互联产品及精密组件（6.51%）、其他连接器业务仅有（2.36%）国内除了立讯精密领先以外，中国第二大连接器厂家中航光电2016年营业收入58.55亿元，增长23.91%，净利润7.34亿元，增长29.14%得润电子2016年营业收入45.84亿元，增长50.9%，不过净利润只有0.39亿元，大跌-54.22%航天电器2016年营业收入22.56亿元，增长20.42%，净利润2.61亿元，增长11.87%。
可以看出我国连接件厂家在规模上普遍保持了高速增长，但是和世界最强的差距还很远。而且龙头的立讯精密和中航光电增速较快。同时也可以看出，连接件的世界巨头，除了我国以外，全部都是发达国家企业。这个世界上，谁正在产业上挑战发达国家，一目了然。
我相信很多人看不起金属壳，嗯这玩意儿很贵，你手机上面的金属壳，你至少为它付了100元人民币以上。原因是加工工艺要求高，而且精密加工过程中铝合金金属有浪费。金属壳这个业务目前主要就是两岸（和）的公司在玩。比亚迪是中国最大的金属壳供应商，是不是有点万万没想到的感觉？2016年，比亚迪电子营业收入367.3亿元，比上年增长25.43%，净利润12.33亿，增长35.8%，其中，ODM和OEM等组装业务占大头，收入为218.6亿元，增长23.5%相比于做组装，毛利率较高的手机零部件收入为148.76亿元人民币，增长28.2%，其中金属壳为绝对的主要收入来源，为126.44亿，比上年增长36.4%，比亚迪包括汽车在内整个集团的销售收入2016年才刚刚突破1000亿人民币，一个小小的金属壳竟然就可以占到集团收入的12%以上。
比亚迪生产金属壳的一部金属厂是比亚迪福利待遇最好的部门之一，年终奖大大高于比亚迪集团平均值。目前华为Mate系列，P10为主的P系列，以及三星的S8为首的S系列，其金属壳均主要采购自比亚迪。比亚迪的金属壳加工业务，之前都是购买日本兄弟工业和发那科的CNC加工设备，由于国产CNC设备的不断崛起，目前比亚迪已经全面转向购买国产设备，劲胜精密成为比亚迪CNC设备主要供应商，国内设备成本和货期都优于日本厂商，劲胜精密的CNC设备厂位于东莞，货期仅为2个月左右，而日系供应商货期长达3-4个月，这大大降低了比亚迪购买设备的成本。国内第二的通达集团2016年营业收入78.25亿港元（按照1港币=0.87人民币换算，大约68亿人民币），增长28.83%， 净利润10.2亿港币（8.8亿人民币），增长28.83%。
其金属壳供应的手机型号包括华为Mate9、P10及G9、Nova、麦芒5、荣耀5C、Oppo R9、R9s、A37、A51及A53、红米3及4、红米Note 3及Note 4以及小米Max。做手机金属外壳的长盈精密公司也保持了高速增长，2016年，长盈精密营业总收入和净利润分别约为61.2亿元、6.8亿元，分别同比增长57%、52%， 此前2015年度业绩同比增幅也超过50%。长盈精密的金属壳业务占年度总营收的68.07%。其次为手机及通讯产品连接器，占总营收的14.09%，还有手机及无线%，可以看出连机器是长盈精密的第二大业务，所以有时候也把长盈精密归于连接器厂家，和前面的立讯精密放在一起。长盈精密公司的主要客户就是华为,OPPO,VIVO三家，2016年这三家都取得了高速增长，长盈精密业绩也跟着一路走高。
从中我们也可以看出，国产品牌的崛起对上游国产零部件产业链的带动有多么大。目前智能手机外壳在迅速实现金属化，在未来几年实现金属化后，手机外壳材料陶瓷化是可能的下一个趋势，2017年2月，长盈精密与三环集团联合成立陶瓷外观件及模组领域合资公司，投资总额87亿，预计年产能达1亿件以上。长盈精密在CNC加工能力和手机外壳客户资源上的优势，与三环集团在陶瓷前段工艺上的优势形成互补。
三环集团是国内电子产品陶瓷材料的老大另外值得一提的是长盈精密公司从2015年开始自造机器人，实施机器换人计划，2015年，长盈精密成立了广东天机工业智能系统有限公司，集中了数百名自动化开发人员，2016年天机智能营收达到1.2亿人民币，主要来自集团内部部署机器人系统的贡献，到2017年已经自主完成2000多台机器人的集成应用。
随着天机智能各方面能力的不断提升，截至2017年4月底，天机智能已经获得外部意向订单接近1个亿。2017年4月，长盈精密和日本安川机器人在东莞成立合资公司，长盈出资65%，安川35%，成立天机机器人公司，天机机器人计划2017年生产500台小型六轴机器人，2018年生产2000台，到2021年实现年产1万台的规模。从长盈精密的例子可以看出，国内有很多公司在机器换人的浪潮中，发现了自己做机器人的好处，在纷纷投钱自己研发制造机器人，并且从中获取了收益利润，这是一种良性的循环。
另外国内金属壳业界厂家劲胜精密公司非常值得一提东莞的劲胜精密公司， 2016年营业收入51.36亿元，增长44%，净利润1.31亿元，增长127.84%。是不是看起来利润很少？要知道2015年，这家公司还处于巨额亏损状态。2014年的劲胜精密，还是一家以手机塑胶结构件为主要收入的公司，其塑胶结构件占比达到了81.4%，强化光学玻璃占大约6%，而金属精密结构件不到3%等。在电子产品在迅速金属壳化的情况下，劲胜精密这样的产品结构是要被淘汰的，劲胜精密可以说处于公司关键转折点。2015年，劲胜精密营业收入35.67亿元，下滑10.39%，净利润巨亏4.71亿元，大幅下滑73.52%，要知道，2014年还能盈利0.74亿元。
劲胜精密在生死关头的大调整挽救了他自己，公司大规模向金属壳业务转型，同时通过在2015年11月并购东莞创世纪机械公司，切入更上游的金属加工数控机床，这是一个大大改变了公司命运的决定。经过2015年的调整，虽然当年巨亏，但是出现了两个巨大的变化，一个是金属壳业务收入占比从不到3%上升到25%以上，一个是数控机床等高端生产装备当年销售收入实现1.07亿元，营收占比2.99%到2016年，劲胜精密的金属壳业务收入已经达到13亿元，占比迅速上升到25.3%不仅如此，制造金属壳不只是制造工艺技术要求高，劲胜精密还开始制造上游的金属加工设备CNC（Computer numerical control数字控制）数控机床，2016年劲胜精密数控机床金属加工设备等高端装备制造业务，营业收入15.47亿元，占比为30.12%，较2015年度仅仅2.99%的占比提升了27.13个百分点。
目前国内几大电子产品金属壳生产厂家，除了劲胜精密用自家设备外，另外两家比亚迪和长盈精密也购买劲胜精密的CNC数控机床用来加工金属壳。该业务毛利率高达40.32%，几乎高于其结构件毛利率水平一倍。2016年劲胜精密旗下的东莞创世纪CNC设备销售超过一万台。劲胜精密还对数控机床产品主要机型的操作系统申请软件著作权。除了金属加工数控机床以外，同样值得一提的是劲胜精密的玻璃精雕机，目前国内的玻璃巨头蓝思玻璃，欧菲光,伯恩光学等主流玻璃盖板加工企业都认可劲胜精密的设备，月产能已经达到600台，出货同样在快速增长。另外劲胜精密的3D玻璃热弯机也在研发中。
2017年一季度，劲胜精密销售收入实现16.32亿元，增长33.04%，净利润1.48亿元，增长4.2倍，劲胜精密从2014—2016年的自我救赎可以说是中国产业界的一个教科书比亚迪，通达，长盈，劲胜四强之外，还有个苏州胜利精密公司，2016年营业收入134.77亿元，增长129.96%，净利润4.29亿元，增长61.79%。不过该公司收入大部分来自渠道服务，其中包括金属结构件在内的制造业务2016年度实现营业收入34.53亿元,同比增长31.13%；毛利率17.05%，同比增长1.34%该公司的亮点主要来自其两个小业务，收购了Apple Watch 自动化组装设备富强科技开展智能制造设备业务，2016年度实现营业收入4.71亿元，同比增长58.59 %。另外一个是做锂电池隔膜，该公司收购了苏州捷力，2016年在锂电池隔膜领域实现营业收入2.69亿元，同比增长105.3 %再说说，相对于业者统统快速增长，业者的业绩表现相对疲软了许多，这也反应了两岸产业实力的此消彼长。
的可成科技是真正的金属壳大佬，其主要是给苹果供应金属壳，2016年营业收入790.95亿新台币（按照4.4的汇率，差不多179.8亿人民币），下降4.03%。这个营收规模比最大的比亚迪还要大。
另外凯胜控股，是一家纯金属结构件公司，给电脑，手机等提供金属件，2016年营业收入327.63亿新台币（按照4.4的汇率，差不多74.5亿人民币），下降15.2%。净利润28.02亿新台币，大幅下降50.3%另外就是的富士康了，该公司也大量供应金属壳，但是具体业务收入没有查到，估计规模不会小，富士康给苹果供应金属壳。不要小看富士康，不要以为富士康只是个组装厂，富士康是个高科技公司，旗下有夏普的显示面板，有业成控股的触摸屏，有金属壳等结构件业务，还有机器人研发制造业务。
人类进入智能手机时代以后，手机，平板电脑都改成触控控制了，因此在以前的显示面板基础上，还需要加入触摸屏，便于人类控制手机。不过由于近年来三星和苹果这些领头科技厂家开始推行on-cell和in-cell技术，也就是触控传感器内嵌到显示面板之中，所以不少显示面板厂家的面板可以直接实现触控功能，不再需要单独的触摸屏来贴合到显示面板上，因此这个市场在日益缩小。也因为此，最近几年触摸屏这个产业在大搞价格战，市场资源少了，自然竞争就更加激烈了。
目前一些实力相对比较弱的触摸屏厂家都已经在渐渐淡出。目前世界五家主要的触摸屏生产商，中国的欧菲光，合力泰，富士康旗下的业成，的TPK宸鸿，以及日本的日本写真。欧菲光是个综合集团，这里我们只看其触摸屏业务，2016年欧菲光的触控显示产品收入113.15亿元，下降4.01%，占营业收入的42.31%。欧菲光竟然下降了，是不是觉得很惨？但是其实欧菲光在触摸屏行业表现算好的了。
我们来看看的业成控股，这家是富士康旗下的子公司，2016年营业收入793.6亿新台币（按照4.4的汇率，大约180.3亿人民币），比2015年的936.8亿新台币大幅下降15.3%。业成控股2016年87.76%的营业收入来自一个客户，就是苹果公司，它是苹果平板电脑的主要触摸屏供应商，另外也供应一部分手机触摸屏。同时提供贴合业务。如果在其手机里应用了in-cell技术，也就是触控传感器内嵌到显示面板，必然导致一部分业务直接流失到了显示面板厂家，不过苹果在这项技术上也在出现反复，所以显示面板和触控屏贴合仍然是苹果的选项。一个是在全面转向薄膜传感器来取代现在的玻璃传感器。以苹果的玻璃传感触控屏为主要业务来源的业成，营收出现下降是必然的结局。
从营业额来说，宸鸿科技目前是世界触摸屏老大，不过也是过的惨兮兮。2016年全年营收为新台币892.2亿元，人民币202.8亿元（按照4.4的汇率）較前一年度減少26.5%，宸鸿科技也是和业成控股一样的问题，90%的营收来自苹果等欧美企业，而且苹果在全面转向薄膜传感器触控，宸鸿目前还是玻璃传感器触控。宸鸿和业成相比，处境比较微妙，因为业成有富士康做靠山，而且富士康旗下有了夏普OLED，两者结合可以说如虎添翼，而宸鸿处于单打独斗的局面，局势对其不利。不得已宸鸿盯上了欧菲光寻求合作，搞合纵连横。而目前欧菲光触摸屏除了苹果没有打进去，其他几乎所有品牌都已经是其客户。
而且欧菲光集团得益于摄像头模组和指纹识别模组的突飞猛进，2016年收入为267.48亿人民币，大幅上涨44.6%，归母净利润7亿元，同比增长51 %。触摸屏业务不过占欧菲光业务的区区42.3%。所以业成控股和宸鸿科技两家虽然在触摸屏领域的营收比欧菲光高，但是双方的实力和前景不可同日而语。欧菲光得益于长期在薄膜传感器上面的投入，其薄膜传感器技术储备很多，只是苦于就是苹果还没有突破进去，苹果的触摸屏现在主流还是玻璃传感器，其薄膜传感器现在只有一家日本供应商日本写真，苹果也想寻找第二供应商。
宸鸿科技一直想突破薄膜传感器，苦于没钱没技术，两者一拍即可，2017年3月，欧菲光出资51%，宸鸿出资49%成立合资公司。从合资公司的控股比例，可以看出双方实力地位的差距，欧菲光一跃成为宸鸿科技的第二大股东，同时名义上成为苹果的供应商。欧菲光的任务，就是真正的彻底打进苹果的供应链，同时抢夺日本写真的薄膜传感器市场份额。
日本写真印刷在几大触摸屏厂中营收是最弱的，但是其技术实力是最强的2015年4月—2016年3月Nissha触控面板部门营收619.12亿日元（约合人民币37.15亿元），比上一年减少11.9%。比起欧菲光，宸鸿，业成的超过100亿人民币的营收少了一个数量级，但是其目前独霸苹果薄膜触控传感器的100%的份额，欧菲光和宸鸿联手以后，如果能突入到正在快速增长的苹果薄膜传感器市场，将是一件大好事。
在四强以外，还崛起了一家中国的山东合力泰显示公司，根据其2016年财报，报告期内公司实现营业收入118.45亿元，净利润8.74亿元，分别同比增长139.14％和300.72％。其中触控显示产品实现收入82.2亿元，同比增长69.41%。其触控显示收入增加这么快，是因为其在2015年2月收购了比亚迪电子部品件公司，该公司以比亚迪四部的显示部门为主，2016年开始合并报表所致。
这个领域目前我国是绝对霸主，苹果和三星的玻璃盖板基本来自中国的伯恩光学和蓝思科技两大巨头。
世界第一是中国的伯恩光学，这是家港资私人公司，主要工厂在惠州市惠阳县，不过其简直是中国最神秘的手机供应链巨头公司，至今连个官网都没有，也一直没有公布运营数据，2016年1月，其创始人杨建文接受《每日经济新闻》记者采访时说，伯恩光学2015年营业收入为300多亿元，是全球最大的手机屏幕玻璃供应商，全球市占额超过60%，预计2016年营业收入有望突破400亿元。不过2016年营收真实数据如何，目前尚未披露，无从知晓。
事实上，有不少人是怀疑伯恩光学的营业收入是否线多亿的，毕竟从第三方掌握的进出口数据来看，其出货量并没有超过蓝思科技太多，可以说不相上下。但是不管怎样，这两家是领头羊是无疑的。
世界第二是蓝思科技，2016年营业收入152.36亿，下降11.56%，净利润12.04亿，下降21.96%随着世界主流手机厂家最新手机型号都在向3D玻璃进化，并且今年下半年在陆续推出玻璃后盖的手机，蓝思科技今年业绩预计会大幅提升，2017年一季度营业收入41.08亿，大幅上涨53.54%，净利润2.2亿，上涨33.66%，蓝思科技目前是三星S8、华为荣耀Magic、VIVO Xplay6、小米6等产品3D玻璃的主要供应商，公司的“3D曲面玻璃生产项目”将在2017年实现全面达产，项目设计产能为年产2700万片，预计今年公司3D玻璃整体出货将达到4000万片以上。
目前蓝思科技与伯恩光学占据3D曲面玻璃市场份额95%以上。当然，尽管3D玻璃在迅速增长，目前市面仍然以2.5D玻璃为主，以蓝思玻璃为例，其今年2.5D玻璃的出货预计为5.5—6亿片，远远超过3D玻璃。世界其他手机玻璃公司跟这两家都不是一个级别的，排在第三和第四的分别是我国的欧菲光和合力泰，其出货量不到伯恩和蓝思任何一家的三分之一。
这两家也是苹果公司iphone手机玻璃的仅有供应商，下一代iphone8本来还有鸿海旗下的正达，但是其由于良率比较低，基本判定出局，苹果的订单确定由伯恩和蓝思两家分食。另外一个利好是伯恩和蓝思大规模投资3D玻璃产线，对上游的玻璃精雕机，热弯机等生产设备的需求猛增，劲胜精密旗下的东莞创世纪的玻璃精雕机出货有望进一步提升。
预计玻璃生产设备将大幅带动劲胜精密的业绩上升。本文前面提到的劲胜精密，主要业务是金属壳，CNC数控加工机床，塑料结构件等，目前其新业务玻璃精雕机一季度出货超过预期，其集团2017年第一季度销售收入实现16.32亿元，增长33.04%，净利润1.48亿元，增长4.2倍前几年手机后盖逐渐由塑料进化到了金属，现在从金属发展到非金属材料的趋势非常明显，目前业界有两种演进路线，一条是比较主流的玻璃后盖+金属中框，这表明市场对玻璃盖板的需求在进一步提高，除了第一梯队的蓝思科技和伯恩光学在继续大举投资以外，连声学巨头瑞声科技2017年2月也投资128亿开建3D玻璃生产基地。
另外一条是非主流的陶瓷材料后盖路线，目前是小米mix以及后续的小米6陶瓷尊享版在用，其供应商为潮州三环集团，该公司在国内目前没有竞争对手，为押宝更多科技路线亿元陶瓷面板生产基地：与华联瓷业共同设立的蓝思华联子公司从事特种陶瓷新材料的研发、生产，拥有耐高温、超耐磨、生物识别亲和特性的陶瓷片可大量用于智能终端和电动汽车。
另外还有一点，伯恩和蓝思的上游产品是玻璃基板，目前还是采购美国康宁公司的玻璃基板为主，例如蓝思95%的玻璃基板都采购自康宁，买过来之后再经过精雕，热弯，丝印，镀膜等工序做成手机用的保护玻璃。我在液晶面板产业链一文中曾经提到，玻璃基板目前世界三强是美国康宁，日本旭硝子和电气硝子，目前我国玻璃基本的龙头企业东旭光电排在世界第四。如果东旭光电能够也打入伯恩和蓝思的供应链，又将是一件喜事。
目前蓝思科技和东旭光电两家公司已经在2016年6月签署了战略合作协议，公告显示“双方将共同在包括高铝盖板玻璃、蓝宝石玻璃、石墨烯基柔性显示屏在内的光电显示材料的开发和应用层面开展技术研发”。说明蓝思玻璃在力图摆脱对美国康宁公司大猩猩玻璃的依赖，实现国产化。东旭光电:与蓝思科技多领域全方位战略合作_公告解读_中证网东旭光电目前发展也很快，2017年第一季度营业收入21.7亿，增长37.17%，净利润3.93亿，增长12.95%。
本文写了连接器，金属壳，触摸屏和玻璃盖板四大类的龙头企业主要竞争情况，其实在这些主要的玩家之外，还有大批的国产手机供应链厂家，例如浙江星星科技公司，2016年营业收入49.94亿，增长28.54%，净利润1.46亿元，增长124.34%，其主营业务为触摸屏，金属结构件，玻璃盖板等，分下来每一项业务都不大，但是公司总体还是能够有50个亿的规模。例如苏州东山精密公司，2016年营业收入84.03亿人民币，增长110.46%，净利润1.44亿，增长354.73%. 其营业收入中金属制品22.4亿占26.67%，触摸屏15.5亿，占18.46%，FPC业务19.7亿，占27.44%也是每一样业务金额都不高，但是公司总的营业收入却可以超过80亿人民币。
中国的东山精密公司是苹果的FPC供应商，FPC就是柔性印刷线路板，你在手机和笔记本电脑里面看到能够弯曲的上面印有电路的塑料就是FPC，起到连接的作用。过去这个产品的技术和制造能力基本掌握在外资，合资，港台资企业手里面，企业很少掌握。目前东山精密已经取得了突破。
为什么东山精密去年增长这么快？其在2016年7月以6.1亿美元收购了美国纳斯达克上市公司MFLX 100%的股权，完成收购后，该公司从纳斯达克退市。MFLX公司成立于1984年，2004年在特拉华州重新成立并在纳斯达克上市，是全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一，2014年以6.3亿美元的产值在全球PCB制造商中排名第27位，在专业FPC制造商中排名第5位。其管理总部位于美国，主要客户包括苹果和小米等。东山精密通过收购一跃成为世界主要FPC供应商之一。
中国信维通信公司，2016年营业收入24.13亿，增长85.62%天博TB体育，净利润5.32亿元，增长140.32%。信维通信是苹果的核心供应商之一，产品打入了苹果全系列产品，天线等产品的射频业务是信维通信业务的核心。信维通信的射频产品不仅可以用在手机等消费电子领域，而且可以用于工业，军事，汽车等领域，信维通信目前处于业绩猛烈上升时期，不出意外，未来几年，信维通信会实现营收翻倍。实际上，东山精密也做天线，而且成功打入了华为的天线供应链
目前国内两大PCB制造商，都是苹果的供应商。做PCB电路板的依顿电子，2016年营业收入29.34亿元，增长0.19%，净利润5.88亿元，增长25.82%超声电子2016年营收23.33亿，下降2.91%，净利润1.87亿，增长104.61%这两家都是苹果的PCB板供应商。为提升电池的空间，Iphone8很可能使用类载板SLP取代传统HDI PCB，超声电子目前国内上市公司唯一一家可以做SLP的供应商，所以基本确定超声电子会是苹果类载板PCB供应商。
苏州安洁科技也是苹果的供应商，2016年营收18.28亿元，下降2.79%，净利润3.87亿元，增长26.04% 这些东西技术门槛不高，例如安洁提供的是双面胶，绝缘片，缓冲垫片等，用于手机内部的隔离和连接作用。
安洁自身也意识到这个问题，开始向手机里面的小金属件进军，2017年2月份，安洁科技收购威博精密。威博精密主营小金属件,主要有手机摄像头装饰圈、侧面按键、指纹识别金属支架及卡托等，是OPPO、vivo和华为小金属件的主力供应商。安洁科技通过收购快速导入OPPO、vivo及华为等国内手机客户。 目前手机中的小精密结构件也向金属化方向发展，目前智能手机中小金属件的单机价值量约20-35元。
材料领域，其他还有东莞先锋材料也是苹果供应商，不过没有查到数据我们总结下连接器，玻璃盖板，触摸屏，金属壳这四个部件，其中玻璃盖板中国公司在世界上已经取得了压倒性优势，超过全世界其他国家总和。触摸屏和金属壳都是主要和企业竞争，其他国家份额不大，并且呈现企业增长远远快于企业的趋势。连接器则是群雄逐鹿，发达国家占据优势地位，但我国企业发展较快。
1：上面四个产业已经诞生了伯恩光学，蓝思玻璃，比亚迪，合力泰，胜利精密，欧菲光，立讯精密7家超过100亿的大型公司，除开大部分业务收入来自渠道的胜利精密，那么就是六家。
而且未来几年还会有东山精密，劲胜精密，长盈精密，中航光电，星星科技，得润电子甚至信维通信等公司陆续跨过100亿人民币的门槛。光是精密结构件一项就会诞生十几家大型公司。
本文提到了十来家中国企业，都保持了高速的增长，除了伯恩光学，蓝思玻璃等少数能给苹果供货的公司外，绝大多数公司的客户都是中国品牌客户，包括华为，oppo，vivo，小米等，像欧菲光的触控显示，90%的收入来自苹果以外的品牌，可以看出华米OV四家的崛起对上游国产零部件产业链的巨大带动作用。
2016年1-12月，苹果在中国的营收大幅下滑了145亿美元，这145亿美元去哪里了，同时期三星的份额也在下滑，很明显是转移到了华为，OPPO，VIVO等中国企业的手中，而华为，OPPO,VIVO等又把这些营收转移到了自己的中国零部件供应商手中。零部件产业链谁受到了损失？苹果的日本和供应商受损最大。
反之，如果没有这几年华米OV的崛起，那么这些中国零部件企业的业绩绝不会如此靓丽，反之我们看下本文中的企业，例如做金属壳的可成科技，触控显示的TPK，业成控股，营收高度依赖苹果，苹果的业绩下滑，无怪乎这些公司的业务也都出现下滑。
典型的例子是，国内金属壳公司迅速发展，开始纷纷从购买日系CNC金属加工设备转向以劲胜精密为首的国产CNC设备厂家购买；蓝思，伯恩，欧菲光等生产玻璃盖板的企业也在逐渐开始购买劲胜精密的国产玻璃精雕机，热弯机等。长盈精密开始自己做机器人，在内销1000多台的同时开始对外出售4：东亚风云
苹果和三星对中国产业界来说，是一个亦敌亦友的身份，苹果毫无疑问是中国手机品牌最强大的竞争对手，也是创新引领者，是舵手，是灯塔，指引发展方向，中国手机的迅速进步，要感谢苹果树立了标杆，没有人在前面指路，路总是不好走。尤其是OV两家你懂的。三星从去年开始在内存上面狂涨价，从中国企业身上赚走了以10亿美元为单位的利润，不仅弥补了其手机销量下滑的损失还大赚有余，从这点看，三星太坏了。但与此同时三星也大量从中国企业采购了不少零部件，比如金属手机壳，苹果主要从买，而三星从中国买，例如比亚迪就大量给三星S系列手机供货。
1）比亚迪电子2016年销售收入367.3亿，其最大客户就是三星，当然华为在比亚迪电子的业务增长也很快。三星和华为是比亚迪电子最大的两家客户。
2）展讯是三星除了自家芯片以外的最大的芯片供应商，多年来联发科一直想打入三星供应链而不得。
3）三星竟然一直是京东方最大的客户，京东方2016年营收高达689亿人民币，历史上首次营收超过了日本最大的显示面板企业JDI，实现了中日龙头显示面板企业的首次逆转。
这背后，就是三星多年来一直是京东方的最大客户，三星不仅在手机里面大量采购京东方的屏幕，例如2014年和2015年，京东方手机屏幕出货量的一半出货给了三星。原因为三星显示在逐步切换为AMOLED屏幕生产，液晶屏产线逐渐退出。 而且在大尺寸电视方面，例如2017年CES三星展出的110英寸高清屏电池，也是用的京东方的屏。
在京东方2016年年报里面，第一大客户占比为17.6%,购买了121.3亿人民币的京东方屏幕，这家公司就是三星。相比之下，京东方第二大客户占比仅仅为6.3%。当然京东方也要小心，毕竟三星总体来说，还是个唯利是图的家伙，先大量购买你的东西，再突然撤单打压竞争对手的招数，在历史上就曾经用过。
总体看的线年我国对韩国贸易逆差接近400亿美元，韩国人真的从我们这里赚了不少钱。韩国人要明白中国对他们的重要性，也要明白为什么中国能容忍巨额逆差。韩国的产品其实可替代性是很高的。海峡对岸的，和日本一样，弯弯的电子品牌溃退的比较厉害，现在是靠电子零部件企业撑起一片天，在苹果供应链，还有众多的优秀企业，但是和日本比，的产业水平显然还差一个等级，如果苹果的供应商份额被中国同行逐渐侵蚀，企业的前景是不太妙的。当然，在半导体方面还是很有技术壁垒，以台积电为首，其IC设计也有相当实力，我们要需要慢慢挖墙脚。
以前我们犯的错，就是一昧的对台让利，事实的残酷就是这样，你越让利他越富有，反而越看不起你，反而你想尽办法把他搞穷，更有利于提高我陆的形象。中国的零部件企业，有的最大客户是三星，有的最大客户是苹果，有的最大客户是华为等中国公司，唯独没有有规模的公司最大客户是日企的，可见日本企业相对比较封闭，也可以看出日本消费品牌的衰败。从本文可以看出，在结构件领域，日系已经退出了玻璃盖板，金属壳，触控显示的主要玩家行列， 在连接件，FPC,PCB印刷线路板，手机天线等领域也在面临中国公司的竞争。
总体来说，由于日本本土的品牌不断溃退，三星和中国品牌相对更爱用本国产部件，苹果现在是日系的绝对大腿。简单的说就是一个道理：华为，小米，OPPO,VIVO等中国公司的市场份额越高，日本电子零部件产业的份额和利润就越低。中国品牌里面也有不少日本零部件，但是比例远远比不上苹果买日本零部件高，而且中国品牌无一例外，都在搞零部件国产化替代，这是客观规律。当然，日系的技术实力注定这个竞争周期会比较长，不可能短时间内就完全被替代。但是我们要看到，中国零部件产业链上各家龙头企业都在以20%，30%甚至50%的速度增长，而日系企业总体多年来营收和利润变化不大，双方力量对比是在不断变化的。我们要有这个战略耐性，终端份额和利润都超过他们了，我们在结构件等零部件上也一定能一步步的实现超越。
一部智能手机里面，最贵的单个部件就是屏幕，在屏幕领域，中国以京东方为首已经开始崛起，2016年京东方的营收首次超过日本目前唯一的显示面板厂家JDI。京东方也是中国手机零部件产业首家规模达到百亿美元级别的公司。
显示面板行业除了京东方以外，还有多家中国企业的营收都达到了100亿的级别，例如华星光电2016年实现销售收入223.1亿元，同比增长23.8%。深天马2016年营业收入107.37亿，同比增长1.97%，净利润5.69亿，同比增长2.58%其他还有昆山的龙腾光电，很可能其收入也过了100亿。还有信利国际，2016年其营收为221亿港元（约196亿元人民币），同比增长13.6％，净利润为5.82亿港元（约5.17亿元人民币），同比下降31.2％。
我们就来看最贵的元件---手机屏幕的情况，在中国进口的工业产品中，显示面板的金额长期处于第三位，第一位是半导体，第二位是汽车整车和零部件，第三位就是显示面板。
我们看下2016年全球智能手机显示屏情况，2016年全球智能手机面板出货量达21.1亿片，相比2015年增长达16.4%超出预期。
有意思的全球智能手机产量仅为14.7亿部，屏幕却有21亿片，人类一年是要在生产，测试，运输和使用中搞坏多少块屏幕……..
世界上智能手机面板供应商主要就是集中在4个国家（地区）的15家企业，是的，世界上发达国家有24个，然而有规模的手机屏幕生产厂家全球却只有15个，按照经济体算只有4个，所以这是不折不扣的高技术工业， 只要你跨入了这个门槛，哪怕你是处在低端，也是高技术工业的一员。
这15家企业，其中韩国2家，中国7家（含富士康的深超光电），4家，日本2家（JDI，夏普），鉴于夏普被收购后，正在富士康领导下迅速的实行去日本化政策。
2016年12月30日，鸿海精密工业与夏普共同出资成立的电视液晶面板制造商堺显示器产品公司（SDP）正式宣布，将与广州市政府共同建设世界最大规模的面板新工厂。计划建设以工厂为核心的工业园区，双方当天在约610亿元人民币的投资协议上签字，产线很快会搬到广州，夏普其实也可以算是中国企业。
国内总是有人说我国面板处于低端，这句话倒是没错，但是也请注意，再怎么低端也是全球第四，全世界的发展中国家，只有中国能设计和生产智能手机屏幕，欧洲和美国那么多发达国家，没有一个国家智能手机屏幕产业比得上我国。
2016年智能手机面板市占率排行，韩国27.6%，日本13.5%，27%，中国32%，中国已经是全球市占第一位。
更重要的是变化的趋势，依照面板供应商所在地统计，2016年中国地区面板供应商出货同比大幅增加44.5%，主要为a-Si产品及LTPS面板产出上的增加。而韩国地区因韩国三星AMOLED的出货大幅成长，该地区出货同比增长22.1%，日本地区和地区则分别同比下降12.3%和0.6%。
曾经霸气十足的友达，2016年已经跌出世界前十，在2017年苹果新公布的200个供应商中，友达已经从苹果的供应商目录中消失。
液晶面板将在未来逐渐退出市场已经成为业界共识，韩国凭借在下一代显示技术AMOLED上的领先占据了先机，三星占据了智能手机OLED屏幕全球99%的市场份额，剩下的不到1%主要来自中国的厂家的小批量发货，当然，而中国京东方，天马，和辉光电等都在大举投资AMOLED奋起直追。
在最近的一两个季度，由于三星在不断转向AMOLED生产，造成全球液晶面板缺货，所以各大厂家业绩均大幅上升，这也反映出，三星目前在这个行业掌握着技术前沿，定价权和主动权，是绝对的霸主。
第一名是三星。在全球中小尺寸面板市场，三星拥有压倒性市占率。据媒体报道，2016年3季度三星于全球中小尺寸面板市场的市占率(以销售额换算)达31.8%。而根据CINNO Research全球季度手机面板出货量监测统计分析报告显示，2016年全球AMOLED手机面板出货量达到3.7亿片，国内的OPPO、vivo、华为、金立、魅族、联想等厂商消耗了其中的26%，而这其中99%的AMOLED面板都出自三星。可以说，三星在AMOLED面板技术上和市场份额上占据了绝对领先地位。
第二位是中国京东方科技集团 BOE， 出货3.6亿片位居第二，同比增长16.1%，市场份额17.1%。如不计算AMOLED面板市场，京东方仍以17.8%的市占率为智能手机液晶屏市场最大面板供应商。
第三位是韩国乐金显示器 LG Display， 以2.1亿片位居第三，与第二名京东方差距1.5亿片，市场份额10.0%。基本为零增长。
第四位是 日本显示器 JDI以1.9亿片位居第四，市场份额9.0%，由于国内品牌在2016年大力转向AMOLED面板，且苹果iPhone系列销售不如预期，导致JDI在2016年智能机面板销量同比降低5.0%。
第五位中华映管 CPT， CPT（含凌巨）以1.6亿片位居第五，市场份额7.5%。出货量依然得以同比增长12.1%。
第六位深圳天马集团 Tianma以1.5亿片位居第六，市场份额7.3%。受益于LTPS产品的满产满销，天马2016年LTPS手机面板出货量约5000万片，同比增长50.2%。
第七位中国龙腾光电 IVO 出货近1.5亿片位居第七，市场份额7.0%。受益于2016年a-Si产品缺货行情及iPhone维修市场的旺盛需求，昆山龙腾光电成为出货量超1亿片中成长幅度最大的智能机面板供应商，2016年实现同比150.8%的大幅增长，首次进入前十。
第八位群创光电 Innolux以1.2亿片位居第八，市场份额5.7%。因受2016年初地震及产能分配影响，2016年Innolux出货量与2015年持平。
第九位瀚宇彩晶 HannStar以1.1亿片位居第九，市场份额5.6%，同比增长4.5%。HannStar是智能机On-Cell产品的主力供应商，从入门级智能机至HD解析度产品几乎全覆盖。
第十位中国夏普 Sharp 以近9500万片位居第十，市场份额4.5%，同比下降24.0%。由于2016年管理层更迭造成的产品销售问题在2017年鸿海入驻管理后有望恢复正常。请注意是中国夏普，夏普君，请努力在广州为产业升级立功，不会亏待你的。
第十一位是富士康旗下的深超光电 Century以近9000万片位居第十一，市场份额4.2%。2016年通过打入小米、华为发力智能机市场，实现同比增长196%。
第十二位是友达光电 AUO以8500万片位居第十二，市场份额4.0%，同比下降22.7%。曾经务必的友达已经大幅沦落，跌出前十了。
第十三位是武汉华星光电2016年第三季度实现量产，以540万片出货量位居第十三，市场份额0.3%。华星首支LTPS产品便以FHD打入手机品牌魅族，同时亦有集团TCL品牌的支持，其2017年出货量可上看5000万片天博TB体育。
第十四位是上海和辉光电 Everdisplay (EDO) ，是国内出货量最大的AMOLED手机屏供应商，2016年出货量350万片，市场份额0.2%。其AMOLED手机屏目前主力出货皆为FHD解析度，已打入多个国内及国际品牌。但2017年AMOLED手机面板出货量上看600万片。
第十五位是中电熊猫 CEC-Panda，为国内唯一提供IGZO手机面板的供应商，2016年出货量200万片，位居第十五，市场份额0.1%。2016年12月，中电熊猫与国内知名手机方案公司华勤签订战略合作协议，涉足金额约10亿元人民币，有望为中电熊猫在2017年产品冲刺市场提供最有利的技术和客户支持。OLED将成接下来竞争的关键
在智能手机面板，可以看出排名世界第一的三星已经基本转向了AMOLED显示屏生产，其实LG也大规模量产OLED，不过主要用于大尺寸的电视显示。而中国，日本，公司仍然是以液晶面板为主，目前除了三星、华为、小米、OPPO、VIVO、金立等旗舰机外，苹果下一代iPhone 8也将采用AMOLED技术，OLED手机面板已经是大势所趋，目前迅速的扩产OLED是追赶韩国的关键。
国内面板厂商目前也在奋起直追。国内的上海和辉光电2016年出货350万片AMOLED，不到三星的3.7亿片的1%。
2016年，京东方投资1000亿元，在成都、绵阳建设了两条6代柔性AMOLED面板生产线月将会投产，追赶韩国，如果能顺利按时投产，那么将是全球第二家大规模量产手机用OLED面板的企业。
2016年，天马也宣布将正在武汉建设的第六代LTPS背板的TFT-LCD面板生产线，优化为LTPS背板的AMOLED面板生产线。同年年底，天马宣布基于AMOLED技术的柔性开发平台已经完成。
今年3月，华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会正式签署6代LTPS-AMOLED项目合作协议，计划投资建设一条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线英寸高分辨率的中小尺寸柔性AMOLED显示面板。项目拟于2017年6月30日前开工建设，2020年实现量产，总投资约350亿元。
相比之下，日本唯一的显示面板企业JDI就有点岌岌可危了，苹果下一代iPhone 8基本已经确定采用AMOLED技术，而目前苹果供应商JDI并不具备AMOLED面板量产能力，而目前JDI连续亏损，又无力承担巨额产线投资费用，日本在显示面板的竞争中已经落后，不仅领先的液晶面板全球市场份额在2016年下滑了5%，在下一代技术AMOLED领域又进度缓慢，跟不上韩国和中国的节奏。
JDI此前曾为了筹备OLED的资金，向大股东日本政府要求新的援助，加上自身的业绩不好，经营压力持续加大。为了摆脱经营困境，经营政策能够获得日本政府的认可，JDI 在2016年3月——2017 年 3 月将完成裁员30%的计划，其中 JDI 日本国内员工人数将从 5,702 人缩减至 5,066 人（裁员 636 人），这次裁员的重点将会是海外员工部分，JDI会把海外员工人数将从 10020 砍至 5920 人，裁员数量高达4100 人，其中基地和中国基地是最主要的裁员地区。
由于日本JDI的主要客户苹果2017年发布的iphone 8已经确定使用OLED技术，其他客户华为、OPPO、VIVO也在全线迅速转向OLED，JDI前景非常不妙。
JDI已经确定今年会和日本唯一一家OLED厂家JOLED公司合并， JOLED是松下和索尼成立的显示公司，主攻OLED显示面板，和JDI一起是日本仅剩的2家独苗，不过JOLED一直没有实现量产。
JDI和JOLED合并，预计最快OLED面板也要2018年才能量产，这个时间不仅大大落后韩国，也落后中国1年-2年。
目前苹果已经和三星签订了独家OLED供货合同，按照苹果的风格，要寻找备用供应商，目前全球第二家可能大规模量产手机OLED屏幕的厂家是京东方，将于2017年10月实现量产，目前苹果已经在和京东方接触，一旦通过认证，将是京东方继给苹果Macbook Air实现屏幕供货之后的又一重大突破。
在争分夺秒和韩国争抢OLED技术的同时，液晶面板虽然会逐渐开始走下坡路，但是未来10年还是会有需求的，中国公司也在迅速的进行液晶面板核心原材料的国产化工作，液晶面板里面主要的几个原材料，玻璃基板，偏光片，滤光片等，都在迅速国产化。
实际上，液晶面板和OLED面板的材料，很多在技术上有共通性。所以掌握关键原材料至关重要。
液晶面板主要的六种原材料：混合液晶材料，驱动IC，偏光片，背光模组，玻璃基板，彩色滤光片，我们一个一个来看看。 先说明下，下文中六大原材料的成本比例，仅供参考，在不同的时期，这个成本比例变动较大。
液晶玻璃基板这个在液晶面板中成本占10%左右，是液晶面板中比较贵的材料之一。
美国康宁、日本旭硝子和电气硝子是世界三强，占据了世界90%以上的市场份额，其中康宁一家就占了全球50%。所以我们要说，玻璃基板基本是被美国和日本垄断的，但是我们也要注意到，三强之后的全球第四大液晶玻璃基板厂商就是我国的东旭光电公司，除了东旭光电以外，我国还有另外一家玻璃基板生产公司彩虹股份。
虽然东旭光电是全球第四，但是和前三名差距非常大，即使东旭+彩虹两家加在一起，如果除去在国内设厂的外资企业，国产玻璃基板的中国市场占有率仅为12%，占全球份额大约4%不到。
不过这一情况正在迅速改变，2016年前三季度，东旭光电集团实现营业收入42.62亿人民币，同比2015年前三季度增长68.9%，实现净利润8.02亿人民币，同比增长8.39%， 东旭光电净利润率高达18.8%，接近苹果公司的水平，同时东旭最值得称道的是，生产玻璃基板的设备基本是东旭自主研发，事实上，根据东旭光电的财报，其2016年上半年58%的收入是来自玻璃基板高端生产装备和技术服务。
而东旭光电的竞争对手，例如日本旭硝子集团，我在之前关于中国福耀玻璃公司的文章里面已经介绍过，旭硝子集团52%的业务是玻璃，分为汽车玻璃和平板玻璃两大部分。
旭硝子不仅在汽车玻璃领域和中国福耀竞争中节节败退。在液晶玻璃领域也受到中国公司挑战，旭硝子2016年前三季度来自玻璃业务（包括液晶玻璃基板和汽车玻璃）的收入下降了1.5%, 其中第三季度更是下降了5%。
国内另外一家玻璃基板公司彩虹股份在2016年进展也不错，在8月份成功量产了我国第一条8.5代玻璃基板产线代玻璃基板是目前全球液晶面板需求量最大的部分，东旭光电的8.5代玻璃基板也在2016年3月动工，今年会量产，也就是说2017年我国两大玻璃基板公司都成功的进军了需求量最大的8.5代液晶面板市场，预计我国玻璃基板全球份额会进一步提升，挑战美国日本。
我国在玻璃基板领域排在全球第三，大幅落后处于垄断地位的美国和日本，但是领先欧洲和韩国，而且还在迅速提高份额，说明我国的产业升级不会放过任何一个领域。
不过我们也要看到，美国和日本已经量产10.5代玻璃基板生产线代才刚刚开始，差距还很大。
偏光片占液晶面板成本的11%左右，也是主要材料，也是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一，偏光片位于液晶面板两侧，通过透射或阻断背光模组中发出的光线，调整像素亮度并再现颜色，使人眼看到颜色鲜艳的显示影像，没有它，液晶面板就不能显示。
全球市场目前就四个玩家，2015年全球市场份额，日本51.2%，韩国24.1%，15.8，中国8.8%。我国产能提升速度非常快，因为2012年我国全球份额还只有4.3%，2015年就达到了8.8%,三年提升了一倍，不过我国这个8.8%的全球份额有点尴尬，因为是包含了企业在合资公司的份额。
如果只公司的全球份额，也就是大约1-2%左右，简直就是个渣啊。如果只看在中国市场份额，本土品牌市场占有率只有9%左右，主要就是两家：盛波光电和三利谱。
上图是世界主要偏光片生产企业的2016年初的产能，可以看出，全世界的偏光片生产，就是集中在日韩台三个地区八家企业手中。这八家企业的产能都在3000万平米以上。而八强之外的第九和第十名，就是我国的三利谱和盛波光电，产能加起来才1600万平米。
世界前三名是日本日东电工，日本住友化学和韩国LG化学，他们的产能都在1.3亿平米以上。不过由于日本本土液晶面板厂家世界份额不断下降，导致排名世界第一的日东电工已经开始转型不再扩张产能，日本另一家住友化学也放慢了扩张步伐。
我们从这三强占世界份额的比例就可以发现，2010年这三家产能占全球产能的80%，而这一比例在2013年降为65%，2015年则进一步降为61%
除了这三强，其他五家公司都是产能都在3000万—7000万平米之间，而我国两家企业，三利谱和盛波光电（在深纺织旗下）都没有突破1000万平米.两家合计才1600万平米，市场份额可怜。根据深纺织2017年3月30日发布的公告，该公司2016年偏光片实际产出为866.7万平米。
不过，作为我国偏光片生产绝对龙头，排名世界第九的深圳三利谱公司增长速度非常快，三利谱公司2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司营业收入分别为 2.43亿元、4.11 亿元和 5.91亿 元，净利润分别为 1,789.59 万元、4,063.45 万元和6,969.47 万元，2013 年度和 2014 年度营业收入、净利润同比上年的增长率分别为 69.32%、43.79%和 127.06%、71.52%。
2015年和2016年三利谱没有在网上公布财报，不过从种种迹象来看，三利谱保持了超高速度的增长，目前制约三利谱发展的最大瓶颈是产能问题，因为随着国产液晶面板全球份额不断提高，对偏光片国产化要求也是水涨船高。
三利谱2016年初的产能才700万平米，2016年11月，三利谱在合肥为京东方配套的一期工程完工，产能高达1600万平米，加上深圳原有的700万平米产能，总产能已经超过2300万平米，一年内增长了接近四倍，接近了世界八强3000万平米的门槛，但和世界三强1.3亿平米的门槛还是差距很大。
不过三利谱在合肥还有四条线世代液晶面板配套的偏光片），预计2020年产能达到8600万平米，比2016年增长10倍以上，在产能方面，将会形成日东电工，住友化学，LG化学，三星，三利谱世界五强的局面。
除了三利谱和盛波光电两家偏光片生产企业外，国产玻璃基板龙头东旭光电公司也跨界和住友化学合资（东旭光电占股51%），在江苏无锡投资了2000万平米的偏光片产线年投产，将成为我国第三家TFT偏光片生产企业，不过东旭产能届时仍只居于世界二流阵营末端水平。
至此，好消息是，到2020年，我国偏光片产能会比2015年扩大七到八倍，将会在很大程度上实现国产化，摆脱依赖进口局面。坏消息是，就算到那时提高了七倍，国产品牌全球市场份额预计也就是超过10%，还无法完全满足国内市场的需求，还需要进口。
从偏光片可以看出，京东方对国产偏光片的拉动作用，为什么龙头企业三利谱的六条线全部建在合肥，因为合肥有京东方，国产电子品牌拉动京东方发展，京东方拉动国产偏光片发展，这就是中国的产业升级之路。
我们再进一步往上看，偏光片的两大核心原材料PAC膜和TAC膜，占偏光片物料成本75%左右，目前还是依赖日本进口，其中TAC 膜全球主要由日企厂商供应，富士写真和柯尼卡美能达两家日企全球市占率分别为70%和20%，两者占据全球TAC 膜市场约90%的份额，韩国国、厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少。
而日企KUARARY（可乐丽）则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的原材料膜层方面，日本也居于垄断地位，例如，90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。
我相信读者看到这里一定会觉得非常灰心，原来我大天朝只有TAC膜能少量由乐凯生产，其他全部依赖进口啊。
我们要知道产业升级的客观规律，我国电子品牌产品国产化率先起来，才带动国产液晶面板企业高速发展，而现在国产液晶面板企业的高速发展，又带动我国偏光片企业在2020年实现进入世界第一阵营，而我国偏光片企业的份额不断扩大，必然也会带动对上游材料PVA和TAC膜的国产化需求，国产化率提高是早晚的事情。
这并不是我的猜测，2015年11月，我国东氟塑料公司于成都投资建设TAC膜生产线亿平米，将成为中国第一家液晶面板TAC膜生产厂家，结束外国100%垄断的历史。
除了东氟塑料公司以外，2015年12月，中国新纶科技与日本东山签订合作协议，获得对方TAC膜表面处理的相关技术、品牉使用权利，及进出口权利；于2016年非公开发行股票募资18亿，进军TAC生产领域。新纶科技通过与日企合作的方式，越过技术壁垒，有望成为中国领先的TAC膜生产厂家。
2016年7月16日新纶科技在投资者调研访谈记录披露，TAC膜涂布项目投资约15亿元，规划建设11条涂布线年底投产，产能释放将在2018-2020年。
不过差距还是很大，以占据了全球TAC膜50%份额的日本富士为例，其产能为8.2亿平米。
而中国到2018年预计国内TAC膜需求就有3.6亿平米，也就是说，即使新纶科技和东氟塑料的产能100%实现，总计也才1.9亿平米，最多也就是能在中国市场实现50%的进口替代。
乐凯股份，至今没有见过其液晶面板TAC膜真正实现出货，不过这一情况将会改变，2016年8月，总投资3.5亿元人民币的中国乐凯集团股份有限公司液晶显示器用TAC膜生产线和太阳能电池背膜第三条生产线项目在河北保定正式开工建设，从投资金额来看，产能依然不会大。
另外PVA光学膜，其实中国有家非常好的PVA生产企业，叫皖维高新，其中PVA 的产销量和市场占有率均超过国内市场的30%以上；其中细分产品高强高模PVA 纤维产销量位居全国第一，国内市场占有率为80%，国际市场占有率为45%左右。
但是注意，液晶面板使用的是PVA光学膜，目前国内只有皖维膜材拥有PVA光学膜生产技术，而且目前还没有实现量产，皖维高新的一期10万吨PVA光学膜工程已经2016年4 月份获证监会审核通过，但这个10万吨的一期产能与竞争对手可乐丽相比差距悬殊，日本可乐丽具备25万吨的产量。
混合液晶材料是液晶面板基础材料，只占液晶面板总成本的3%左右，不过对液晶面板的性能至关重要。
我国有一家销量排在世界第三的液晶材料企业诚志永华，国内市场占有率高达65%，但是请注意，液晶包括多种，低端的黑白屏可以是液晶，诚志永华主要是黑白液晶屏占有优势。
而高端的用于智能手机和电视的TFT液晶材料，德国默克、日本智索（Chisso）和日本DIC三家垄断TFT液晶市场，合计全球市场份额超过90%，可以说这三家垄断了全球市场。
我国主要是诚志永华和江苏和成可以为液晶面板厂供应TFT混合液晶，另外还有一家八亿液晶也异军突起，成为了京东方2017年国内第一液晶供应商。
2016年，全球TFT液晶材料需求量在700吨左右，液晶材料厂商整体销售量预计在40吨左右，已经占到了全球的5.7%， 而2015年液晶材料厂商出货仅为27吨，也就是说，2016年中国本土液晶材料出货增长高达50%，远远高于全球发展速度。
对比下全球TFT液晶材料出货量，2013年为600吨，2016年为700吨，三年增长仅为16%左右。国内TFT液晶材料厂家，基本是向国产液晶面板厂家供货，因此预计未来10年，国产液晶材料会在国产品牌带动下有较大规模增长。
以和成显示为例，2016年营业收入为3.85亿元，较上年同期增长73.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为7938.33万元，较上年同期增长91.41%。
业界的液晶面板厂家，大多都自制彩色滤光片，例如三星自制比率为75%，而奇美和LGD的自制率则高达90%以上。我国京东方和天马这些厂家，也有自己的彩色滤光片厂， 不过自制比例比不过韩国和，大约70%左右需要进口，主要是进口来源是日本的凸版印刷、大日本油墨（DNP）、东丽公司（TORAY）三巨头。
彩色滤光片（Color filter）国产化进展也比较喜人，首先国内各大面板厂都在不断提高自产彩色滤光片的比例，在国内液晶面板销量不断增加的同时，国内对外购彩色滤光片的需求却在不断减少，这是自制比例不断提高的结果。
另外在专业外购领域，国内主要是以龙头企业东旭光电为首，已经在2015年大举投资30亿人民币开投彩色滤光片产线，引进的是日本DNP的技术和产线工艺，DNP甚至将其唯一一条第五代TFT-LCD用彩色滤光片生产线整体转给东旭光电，其中国市场份额也同时会转移到东旭光电手中。而东旭光电彩色滤光片客户已经固定为国内的龙腾光电和京东方，今年第一季度将开始量产。
根据东旭光电与龙腾光电签署的《战略合作协议》，仅龙腾光电1条5代TFT-LCD面板生产线代彩色滤光片生产线%以上的产能。
从东旭光电大举投资的气定神闲就知道天博TB体育，我国在液晶面板领域份额扩大的好处，东旭的彩色滤光片产品，打进日本韩国液晶面板的供应链肯定很难，打进国产面板的供应链就容易的多。
不过我们要看到，尽管份额在提高，而且龙头企业也在大举投资，也要看到，国内京东方，天马这些大厂，进口比例仍在70%以上，而且东旭光电今年一季度投产的这条线代线，高世代配套的彩色滤光片还是空白。
成本占了大约5%左右，这是我国比较弱势的领域，目前驱动IC, 日系主要供应苹果，韩系自产自销，中国的面板驱动IC，主要来自厂家，国产的有格科微和新相微，根据CINNO Research的数据，2014年两家在中国市场的占有率为22.2%，其中新相微大约14%，格科微大约8%。也就是75% 驱动IC需要进口。大多来自，例如联咏，晨星等。
其中国产最大的驱动IC厂家新相微，最近两年增速尚可，2016年10月，京东方产业基金入股新相微，扶持国产IC增量。2017年，新相微将会首次量产LTPS-LCD的驱动IC，摆脱之前一直不能量产高端LCD产品驱动IC的情况。
据CINNOResearch预估，在国家集成电路产业政策及资金的扶持下，除了新相微和格科微两家外，已经有更多的企业开始发力面板驱动IC市场，国内面板驱动IC国产化率有望在2018年提升至35%以上，相比2014年增长60%。新相微的目标，是到2020年进入世界前五。
背光模组是显示面板最贵的部分，占了成本大约20%以上，但是技术难度不高，属于劳动密集型产业，全球绝大部分背光模组都是在我国生产。
但是背光模组60%左右的成本来自光学膜，主要包括扩散膜，反射膜，增亮膜等，这方面国产进度还不错，发展速度很快，
以光学反射膜为例子，宁波长阳科技展现了极高的增长速度，2014年营收1.49亿，2015年营收2.5亿，2016年营收已经达到4亿人民币。在液晶电视等使用的大尺寸反射膜领域世界份额达到了35%，已经位列世界第一，超过了日本东丽和帝人。
国内比较专注扩散膜，反射膜，增亮膜生产的宁波激智科技，增长也很快，从2014年到2016年保持年增30%的速度，份额在持续扩大，根据激智科技2017年2月发布的财报，2016年营业收入6.13亿元，增长29.79%，净利润6349万元，增长10.75%。
光学膜国产康得新是龙头主力，已经是世界最大的光学膜生产企业之一，根据2017年康得新发布的财报，全年收入92.25亿人民币，增长22%，净利润19.78亿人民币，增长37.47%。康得新是多业务集团，来自光学膜的收入占比大约70%左右。
然而更上游的材料，国产还需要继续努力 这些光学膜的生产主要原料是光学基膜，要生产光学膜，就要采购光学基膜，目前在光学基膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头所垄断。国产的厂家有乐凯集团，康得新，裕兴股份，南洋科技（东旭成化学）等等。
康得新在光学膜领域迅速增长以后，也在开始自研光学基膜，康得新在2016年4月开工建设光学膜第二期1亿平米高分子材料工厂，就包括了光学基膜项目，预计未来会保持高速增长。
光学基膜是需要PET薄膜（聚酯薄膜）切片作为基材，而Display Research估计2016年全球需求为36万吨，目前正在高速增长的康得新有大约5万吨产能，配套自己的光学膜生产。
另外南洋科技公司发布的2016年财报，公司实现营业收入12.35亿元，同比增长33.73%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长20.3%。 南洋科技公司表示，营业收入增长33.73%的主要原因是公司“年产2万吨光学级聚酯薄膜项目”的投产。
靶材此前也一直是日本韩国垄断，但目前国产化率也已经较高，而且在进一步提升。
隆华集团旗下是四丰电子是中国钼靶材的主要供应商，可以为全世代的面板产线月突破了LCD和AMOLED用高纯度宽幅钼靶材，宽度高达1800mm，是目前全球AMOLED产线要求规格最大的钼靶产品，也代表钼靶生产的最高水平。
另外在ITO靶材方面，国内广西的晶联光电公司在2015年突破了日本韩国掌握的ITO靶材生产核心生产工艺-----常压烧结ITO靶材技术工艺，从根本上解决了大尺寸ITO靶材生产技术的可靠性和稳定性问题。该公司2016年8月被国内龙头钼靶材企业隆华集团收购。
2017年2月，隆华集团旗下晶联光电已经在洛阳开始扩产，未来三年形成200-300吨ITO靶材生产能力，打破日韩垄断。2016年，受主营的化工，石油，煤化工行业去产能影响，隆华集团业绩大幅下滑，但是其靶材业务却持续发力，成为其一大亮点，上半年靶材营收同比增长78.02%、毛利率同比增长12.40%。
最后在生产设备方面，国产液晶面板厂家投资产线，动辄数百亿，在以往几乎都要从日韩进口，国内各大面板厂家也在努力实现生产设备的国产化。
例如合肥欣奕华智能制造公司，为京东方做液晶面板生产设备配套，主要做搬运机器人和自动检测设备，该公司2013年成立，2014年营收就达到人民币9,991万元，2015年更猛增5倍达到5亿元人民币，2016年预计也会超高速增长。
再比如国内做液晶面板和OLED面板产线检测设备的龙头企业，深圳精测电子公司2016年实现营业收入5.24亿元，同比增长25.5%；净利润9868.42万元，同比增长28.58%
在京东方8.5代液晶生产线的场区一隅，相关工作人员告诉北青报记者，北京的8.5代液晶生产线月，是当时中国首条8.5代线，也是目前为止行业内投入量产运营的最高水平生产线年投建之初，生产线的相关设备几乎全部来自于进口。而从2009年到2016年，经过几年的快速发展，目前除曝光机以外几乎全部的设备以及加工材料，已基本实现国产化，对产业链条形成了强大的带动性。”
2016-2020中国AMOLED面板产能扩张预测日前，市场研究机构出版了一份《2016-2020中国AMOLED面板产能扩张预测》的报告，对中国AMOLED行业进行了深度研究，重点关注制造商的扩张能力，当前市场主要智能手机厂商计划和中国制造商面临的技术难题。
报告指出，2017年显示面板行业最热门的投资之一是AMOLED行业，中国成为产能扩张的零点。7家中国面板厂不断扩大现有的或建设新的AMOLED生产能力，预计总年产能将由2016年的272000平方米增长至2018年的158.4万平方米，以及2019年的446.4万平方米，2020年的786.4万平方米，2016-2020年间复合年均增长率达131.9%。
2020年，京东方科技将成为最大的中国AMOLED面板商，占据全国年产能的35%，天马微电子份额为17.6%，维信诺将占据14%。
需要指出的是，上述两家制造商相对将产能扩张集中于柔性AMOLED面板，柔性面板比例将由2016年的46.1%增长至2020年的72.6%。中国AMOLED面板商在至少未来5年内恐难以获得苹果及其他国际智能手机厂商的订单，因其技术逊于三星显示，但却很可能被全球市场份额不断上涨的本土智能手机厂商采用。
我们也可以清楚的看到，从下游到上游的扩张总有滞后性，所以我们的市场份额，从下游到上游的材料呈现份额递减，上游材料的世界市场份额明显低于下游的品牌，随着时间的推移，上游材料的世界市场份额必将逐渐和下游的份额看齐。
通过本文，大家可以也发现了，在上游零部件，和更上游的材料，生产设备，我们遇到的竞争对手全部是日本，韩国，。
从这个意义上来说，苹果公司就是日本的救命稻草，如果苹果在今年真的宣布，iphone 8除了三星以外的第二家OLED供应商是京东方，而不是JDI，那么日本显示行业可能真的会完蛋。目前来看，JDI背后的大股东日本产业革新机构决策非常迟缓，如果明年不能顺利实现OLED量产（即使这样也晚了京东方一年），那么苹果选择京东方的可能性更大。
显示面板上游的几乎所有的零部件和材料，都有中国公司在大举投资建厂，说明我们的产业升级是全面的，全方位的升级。 而且上游各大企业，均在高速增长。
通过本文，相比各位也发现了，日本品牌在显示面板上游的材料和零部件领域最为强大，这句话也可以这么说，随着中国显示面板零部件和材料产业的兴起，受影响最大的也会是日本企业。韩国不会受像日本那么大的影响，因为他们有三星，LG可以自产自销。
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